Fundo com as melhores ideias da Bridgewater estreia na XP com tíquete de R$ 500

Core Global Macro reúne estratégias “All Weather” e “Pure Alpha” da gestora fundada em 1975 e será voltado para investidores qualificados.

Uma das principais figuras do mercado financeiro global, o gestor Ray Dalio, da Bridgewater Associates, tem feito alertas sobre o risco de bolhas em formação nas bolsas, como resultado do excesso de liquidez despejado pelos governos para combater a pandemia.

O investidor brasileiro que tinha vontade de se valer da expertise do renomado gestor para atravessar os diferentes ciclos do mercado terá à disposição, a partir do inicio do mês de Maio, o fundo Lyxor/Bridgewater Core Global Macro Advisory FIC FIM IE, na plataforma da XP.

O produto faz um mix das duas estratégias que são o carro-chefe da casa – “All Weather” (ou todas as estações, em tradução livre), de caráter mais estratégico e de longo prazo, e “Pure Alpha“, que busca extrair valor por meio de operações de viés mais tático.

Entre as classes de ativos no radar dos gestores, estão juros nominais e títulos indexados à inflação, bem como moedas de países desenvolvidos e emergentes, passando ainda por commodities e operações de valor relativo e direcionais em ações.

O novo produto estará disponível tanto na versão em dólar como em real, com tíquete mínimo de R$ 500 e cotização em D+2, com o pagamento em cinco dias úteis.

A taxa de administração será de 2,2% com 15% de performance sobre o que exceder o benchmark, que nesse caso é a combinação de dois índices globais de “hedge funds” (HRFI e HFRX).

Poderão acessar o Core Global Macro investidores qualificados, que são aqueles com mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras. O prazo de liquidação das ordens está previsto para o dia 14 de maio.

Em uma simulação do rendimento histórico sem a variação do dólar do fundo, com início em 1998, o retorno anualizado era de 14,9% até janeiro de 2021, embora em 2020 a rentabilidade tenha sido negativa, em 1,67%. De toda forma, o fundo trabalha com um objetivo de retorno anual de 8%, para um nível alvo de volatilidade de 9% ao ano.

Até então, o único produto da Bridgewater na plataforma era a estratégia “All Weather“, voltada apenas para investidores profissionais (com R$ 10 milhões em investimentos) e com valor de entrada de R$ 50 mil. “Conversamos na direção de construir uma solução mais ampla, e vemos o lançamento como um grande passo na democratização dos investimentos no país”, afirma Fabiano Cintra, especialista em fundos internacionais da XP.

Além da busca por ativos reais como forma de proteção contra a inflação esperada mais à frente, Dalio é um grande defensor da diversificação do portfólio de modo a se obter uma boa relação entre risco e retorno no longo prazo.

Durante o evento Expert 2020, ele afirmou que o “Santo Graal” para ganhar dinheiro no mercado é ter 10 ou 15 bons investimentos não correlacionados, ressaltando que ouro e ações de empresas estáveis podem ser utilizados como reservas de dinheiro.

Fonte: Informoney | Imagem: Kimberly White/Getty Images

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